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小象热文丨苏世民:最好的投资机会在中国!

发布日期:2022-05-19 02:54   来源:未知   阅读:

  苏世民的《我的经验与教训》新书一出版,就获得许家印、马明哲、马化腾、张一鸣、张磊等中国商界领袖集体推荐。

  无论你是金融从业者、企业高管、创业人士、青年学生,还是想要人生有所突破的普通人,都可以从中得到收获。

  来自全球各地的尖子生集结于此,学院提供全额奖学金资助、全封闭管理、单人宿舍、吃饭免费,还有小酒吧,有专职人员负责打扫和洗衣物。

  课程由世界级教授授课,来自清华、哈佛、耶鲁、普林斯顿、斯坦福、牛津等名校学术大师联合设计。

  该学院是苏世民(史蒂芬·施瓦茨曼)以个人名义捐赠1亿美元(约合人民币6亿多元)在清华大学创立的奖学金项目。

  苏世民,人称“私募界的巴菲特”,他创立的黑石集团是全球最大的私募股权基金之一,也是一家金融咨询服务机构。

  其另类资产管理业务包括企业私募股权基金、房地产机会基金、对冲基金的基金、优先债务基金、私人对冲基金和封闭式共同基金等。

  黑石集团还提供各种金融咨询服务,包括并购咨询、重建和重组咨询以及基金募集服务等。

  苏世民和他的黑石帝国,是理解近四十年来华尔街资本生态博弈和进化、观察美国政商力大棋局的一个俱佳视角。

  当时,作为学生会主席的他不想碌碌无为,于是动用一切可利用的资源去请最受欢迎的小安东尼和帝国乐队来他们学校演出。

  有志者自有千方百计,他做到了,小安东尼和帝国乐队的音乐声仿佛在耳边回响,表演历历在目,所有人在狂欢、在雀跃。

  “教育的目标是学习如何思考。一旦掌握了这一点,就可以将其应用于学习投身一项事业、学习欣赏艺术、学习阅读书籍。教育赋予我们能力,让我们欣赏上帝之手写就的千回百折的剧情——生活本身。在我们离开教室后,教育仍在继续。”

  刚到耶鲁,苏世民不管是在生活社交还是学习方面,都没有做好充足的准备,老是跟不上课程。

  幸运的是,他遇到一位好导师,循循善诱,消除了苏世民的学习障碍,从一个差等生一跃成为尖子生。

  大学暑假期间,苏世民做过码头工人、发动机擦洗工、二厨等工作,各种人间疾苦均走了一遍。

  当时耶鲁本科生最迫切的需求就是女性的陪伴,苏世民正利用这点,创立了芭蕾舞学会,邀请各类女子学院舞者来表演。

  从无到有,苏世民充分展示自己组织领导能力,把舞者、评论家、观众组织在一起。

  在大学最后一年,他决定与“禁止女性在宿舍过夜”这条有268年历史的校规做斗争。

  他摈弃找学校行政管理人员开会的传统做法,从学生入手,做问卷调查,用结果说话。

  这类的事情还有很多,在耶鲁,苏世民从一个人孤独吃饭到小有名气,颇具传奇色彩。

  刚毕业,对于自己想成为什么样的人,苏世民很困惑,于是就给埃夫里尔哈里曼写了一封信,寻求建议。

  埃夫里尔哈里曼对苏世民说:每个人可以做任何自己想到的事,必须弄清楚自己是谁,越清楚越好。但如果要把自己有价值的理想成为现实,必须先赚钱!

  在此后日子中,苏世民刻苦学习之前不足的知识,从公司财务的基础知识到会计、运营和管理。

  (6) 人生有无限可能,你可以成为你想成为的任何人,做成你想做的任何事。

  (7) 了解问题的角度越多,越接近问题的答案。问题越困难,解决方案越少,你的建议就越有价值。

  (8) 追求卓越的人往往对学习充满热情,孜孜以求,他们善于提问、勤于思考,能够敏锐地捕捉到想法之间的联系,从不失手。

  (9) 成功就是充分利用那些你无法预测的罕见的机会,但抓住这些机会的前提是你必须时刻保持开放的思维、高度的警觉和严阵以待的姿态,并愿意接受重大变革。

  (10) 有时现实与自己想象的生活和事业之间存在巨大差距,这一差距会压得人喘不过气,几乎令人绝望。

  人们往往只能看到成功的光环或是失败的黯淡,却忽视那些可能彻底改变人生轨迹的转折点,可正是在这些转折点上,我们学到了事业和人生中最重要的经验和教训。

  彼得则善于分析,逻辑推理,并且认识纽约、华尔街和美国商界的每一个知名人士。

  在创业面前,现实和想象存在巨大差距,这一差距会压得人喘不过气,几乎让人绝望。

  一个企业的创立,无论规模大小,都有一个从无到有的过程,你会承受相同的经济负担和心理压力。

  第一,美国经济正在复苏,贷款利率很低,贷款很容易,有利于杠杆收购和高收益债券发展。

  好的时机给黑石创造了狂奔的条件,但在扩张过程中,一个案例给苏世民上了堂投资教训课。

  当时,黑石正处起势阶段,也从外部聘请了许多优秀人才,其中包括德崇证券银行家。

  这位年轻的银行家加入黑石不久就为公司带来了一笔交易--埃德科姆收购项目。

  事实证明,这是一场灾难性收购,完成交易后,钢铁机构就急转直下,埃德科姆土崩瓦解。

  失败是最好的老师,通过此次失败,一方面苏世民及时调整了投资决策流程(单人决策变为集体决策),另一方面对“不要赔钱”产生的更深的执念。蓝帆医疗董秘回复:公司目前正在积极推进产

  黑石集团会定期围绕“周期”展开讨论,这也是黑石内部投资流程中重要的一环。

  其次,市场充斥着过剩的相对廉价的债务资本,为热门市场的收购和投资提供资金。

  比如说,声称表现优异的投资人数量随市场的走高而增长。越来越多人能“无意中”赚钱。

  要确定触底的具体时间绝非易事,主要原因在于,经济真正从衰退中走出来通常需要1-2年时间。

  为了避免过早投入资金,拉长投资周期,应该在经济逐渐获得动力,资产价值逐渐上升至少10%再进行投资。

  (2) 在金融界,突如其来的运气逆转,一笔糟糕交易,一笔不良投资,都可能将你击垮。

  (4) 在寻找投资人的过程中,投资人的决策难度越低,各方获得的利益越大。

  (5) 在充满变化和高压的投资环境中,启动和管理变化是衡量成功与否的标准。

  (6) 为了排除投资流程中的个人因素和风险因素,要鼓励群策群力、增强集体责任感。

  (7) 时间会对所有交易产生负面影响。等待的时间越长,越有可能出现意料之外的棘手事件。

  (8) 洞察模式、研究新型解决方案、打造新模型,加上锲而不舍的意志力,一切想法都能变为现实。

  (10) 企业需要摒弃“单人决策”的做法,审查并收紧企业流程,制定规则来剔除投资流程中的个人化因素。

  (11) 额外的付出一定会换来意外的收获,并将逐渐变成一种志在必得的信念,一种锲而不舍的精神,这些会在投资过程中成为取之不尽、用之不竭的无形资产。

  (12) 杠杆收购中投资者采取的运营改进措施包括:提高制造、能源利用和采购效率,投产新的产品线,拓展新的市场,技术升级以及提升公司管理团队的领导水平。

  第一,无论经济环境如何,杠杆收购都可以从经常性费用和投资利润中收集资产、赚取收入。

  为了反映这一基本原则,需要创建一个投资流程,并随着时间推移不断完善这一流程。

  需要打造一个极为可靠的风险评估框架。需要为公司内部的专业人士提供培训,教他们如何把每个投资机会提炼为两个或三个主要变量,这些变量将决定投资能否成功、能否创造价值。

  投资决策的核心在于程序严格、冷静稳健的风险评估。这不仅是一个流程,更是一种思维方式。

  周期最终是由各种各样的供需因素决定的。理解这些供需因素,对其进行量化分析,就可以很好地确定你与市场离顶部或底部的距离。

  苏世民管理哲学遵循几条原则,比如说招诚实正直的“十分”人才,信奉零缺陷的文化。

  每周星期一早上,黑石集团所有的投资团队都会聚集在一起,讨论各自的交易及背景。

  在会议期间,他们会讨论全球经济、政治、与投资人的对话、与媒体的交流,以及可能影响业务的任何问题。

  之后,他们会分析一系列实时交易,分享他们参与全球各地不同活动时的见解和想法。

  苏世民多次强调,企业文化比管理更重要,黑石一直致力于营造一种透明、平等、励志、诚实的氛围。

  2018年,黑石初级投资分析师岗位收到14906份简历申请,而他们的岗位机会只有86个。

  首先,专注,专注于自己可以做的事,出色的完成任务,把剩下的任务分配给其他人。

  其次,在必要时寻求帮助,在公司内部比你优秀的人比比皆是,必要时找高手求助有利于事情朝着想要的方向前进。

  (1) 坚持成长就要不断提出问题,预测事件、审时度势,主动寻求进步和变革。

  (2) 优秀的企业文化兼具规模优势和小公司的灵魂,员工可以自由表达想法。

  (4) 为了取得成功,你必须有勇气打破边界,进军自己无权进入的行业和领域。

  (5) 谨慎做出决策:每一个微小的行为都有可能对其他人造成深远的影响,无论好坏。

  (6) 对企业进行精英管理,追求卓越、保持开放、坚守诚信,并竭力聘用拥有同样信念的人。

  (7) 创业的三项基本测试:你的设想必须足够宏大,企业的产品或服务应该是独一无二的,时机必须是正确的。

  (8) 企业的一切要素都相互关联。企业如果要取得成功,那么每一个部门既需要独立运转,又需要与其他部门顺利协作。系统中任何一环出现问题都有可能造成亏损或破产。

  一个企业的创立,无论规模大小,都有一个从无到有的过程,你会承受相同的经济负担和心理压力。

  筹集资金并找到合适人才的难度也同样大。在同样的困难和压力面前,要确保创业成功,唯一的办法就是全身心的投入。

  但10分人才,无须得到指令,就能主动发现问题、设计解决方案,并将业务推向新的方向。

  如巴菲特就通过线上直播方式召开了今年伯克希尔哈撒韦的股东大会,会议长达4个小时。

  会议上,巴菲特依旧和大家分享了他的投资理念,表示:现在还是买入股票的好时机,但要做好长期应对疫情的准备,可能买了还会跌。

  不止巴菲特,苏世民也通过连线方式与国内几位投资圈人士、学者进行交流,包括高瓴资本张磊、红杉中国沈南鹏、清华大学经管学院教授韩秀云等。

  首先,健康、医疗是成长性投资两大热门领域,在经济复苏过程中有很大的机会。

  此外,随着经济复苏,人们的社交活动渐渐变多,出行也随着变多,这对于酒旅产业也会是新机会。

  这方面会涌现很多的机会,出现很多新的公司,它们会越来越迎合消费者的需求,无论是外卖行业或是一些新应用以及人工智能,当然这里还包括一些房地产行业、仓储物流等领域都有非常好的发展机会。

  尽管我们现在大多数时间都生活在“虚拟世界”,但是苏世民觉得中国在这方面适应得非常好,消费者也非常享受“虚拟世界”的增长。

  你会发现,在生活中如果你能找到一些你天生对口的事业,兴趣与能力都能适应某一类的工作,那么你就可以把这一事业做到极致。

  他父亲过世之后,他一度非常沮丧,他放弃了篮球而去尝试另外一项运动--棒球。

  我们每个人都有自己喜爱且擅长的事物,坚守这份天赋,你的人生也许会更加快乐,更加成功。